Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина убежден: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему предстоит столкнуться. Вскоре он узнает: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.